يتطلع المستثمرون إلى أخبار جيدة من الاقتصاد الأمريكي في حين أن المخاوف من حرب أوسع بين إسرائيل وحماس دفعت سعر الذهب مؤقتًا إلى مستويات جديدة.
وصلت عملة البيتكوين إلى ما يقرب من 42000 دولار حيث تركب موجة من الزخم على خلفية التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية وبينما يتوقع المتداولون الموافقة الوشيكة على صناديق البيتكوين المتداولة في سوق الأسهم الأمريكية.
وقفزت أكبر عملة مشفرة في العالم بأكثر من 8% فوق 42 ألف دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022.
ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 150% حتى الآن هذا العام – حيث بلغ سعرها 17140 دولارًا قبل عام – على الرغم من أن السعر الحالي لا يزال أقل بنسبة 40% من أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2021.
وفي الوقت نفسه، يتألق الذهب مرة أخرى، كما تفعل استثمارات الملاذ الآمن في فترات التقلبات الجيوسياسية.
أدى الهجوم على سفينة حربية وسفن تجارية أمريكية في البحر الأحمر يوم الأحد إلى إبقاء المستثمرين في حالة من الحذر وأثار المخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تتسع إلى صراع أوسع.
وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا جديدا، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل، فضلا عن التوتر في الشرق الأوسط وضعف الدولار. وصل السعر بعد فترة وجيزة إلى 2144 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، قبل أن يتراجع إلى حوالي 2090 دولارًا في تعاملات صباح يوم الاثنين.
وقال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في LPL Financial: “السوق حساسة لأي توسع في هذا الصراع”. “أعتقد أن المديرين النشطين في أي حال من المرجح أن يحافظوا على مكاسبهم إذا كان هذا نذيرًا لصراع عسكري أعمق يشمل الولايات المتحدة.”
أسعار النفط انخفضت
على الرغم من بعض التوقعات والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، تراجعت أسعار النفط، تحت ضغط شكوك المستثمرين بشأن قرار أوبك + الأخير بشأن تخفيضات العرض وعدم اليقين المحيط بالطلب العالمي على الوقود، على الرغم من أن خطر انقطاع الإمدادات بسبب صراع الشرق الأوسط حد من الخسائر.
يضيف انخفاض يوم الاثنين إلى انخفاض بنسبة 2٪ الأسبوع الماضي بعد تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس والحلفاء بما في ذلك روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+.
وتحوم العقود الآجلة لخام برنت فوق 78 دولارًا، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 74 دولارًا للبرميل صباح الاثنين.
كيف أثرت البيانات الواردة من أوروبا على المزاج العام صباح الاثنين؟
أظهرت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية صورة متباينة صباح يوم الاثنين، حيث أظهر مؤشر داكس الألماني وإيبكس 35 الإسباني فقط مكاسب طفيفة، حيث تم إصدار عدد قليل من البيانات لتهيئة مزاج المستثمرين.
الفائض التجاري في ألمانيا وارتفعت إلى 17.8 مليار يورو في أكتوبر 2023، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق إلى 126.4 مليار يورو. ومع ذلك، انخفضت الواردات بشكل مذهل إلى 108.6 مليار يورو، بانخفاض 1.2٪ عن الشهر السابق و16.3٪ عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة.
وفي الوقت نفسه، في إسبانيا، انخفض عدد الأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل بمقدار 24573، أو 0.9٪، إلى 2.73 مليون في نوفمبر 2023. وبلغ معدل البطالة في إسبانيا 11.84٪ في الربع الثالث من عام 2023.
وهناك تطور إيجابي آخر من قلب أوروبا جاء في شكل تباطؤ معدل التضخم في سويسرا إلى أدنى مستوى له منذ عامين. وارتفعت الأسعار بنسبة 1.4٪ في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمكتب الإحصاءات الفيدرالي.
إنها القراءة النهائية قبل قرار سعر الفائدة التالي للبنك الوطني السويسري (SNB) في 14 ديسمبر. ويبلغ سعر الفائدة الحالي للبنك المركزي السويسري 1.75%، في حين يتراوح نطاق التضخم المستهدف بين 0% و2%.
يعقد البنك المركزي الأوروبي أيضًا اجتماعه للسياسة النقدية في 14 ديسمبر ويراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت بيانات التضخم الجيدة المفاجئة الأخيرة كانت أخبارًا جيدة بما يكفي لمقرض منطقة اليورو لتخفيف سياسته النقدية المتشددة.
لكن، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس حذر الأسواق من حالة عدم اليقين العالية في حدث مالي يوم الاثنين، مضيفًا أنه “من السابق لأوانه إعلان النصر”، حسبما كتبت رويترز.
ما الذي يمكن أن يحرك أيدي المستثمرين هذا الأسبوع؟
تراقب الأسواق بفارغ الصبر علامات تخفيف التضخم وتأمل أن ينتهي بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة.
إعلانانخفضت الأسهم الآسيوية بشكل رئيسي يوم الاثنين وسط مخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني. وكانت الأسهم الهندية هي الاستثناء، حيث ارتفعت مدعومة بأسهم المالية والطاقة، في حين أن المكاسب الرئيسية للحزب الحاكم في انتخابات الولاية رفعت السوق المحلية.
أغلقت الأسهم الأمريكية عند أعلى مستوى لها منذ مارس 2022 يوم الجمعة بعد تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول عززت الآمال في أن البنك المركزي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وسيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
في ظل موجة ذلك، وصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (مؤشر يتتبع 500 من أكبر الشركات المدرجة في البورصات في الولايات المتحدة) يوم الجمعة الماضي إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2023.
هذا الأسبوع، سيراقب المستثمرون عن كثب مخزونات النفط في الولايات المتحدة وتقارير الوظائف المختلفة من البلاد، حيث من المتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في العالم انتعاشًا سريعًا ويتجنب الركود في العام المقبل.
وبما أن الوظائف الجديدة هي مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية، فإن فرص العمل الجديدة يوم الثلاثاء، ومطالبات البطالة يوم الخميس، ومعدل البطالة يوم الجمعة ستدفع بالتأكيد أيدي المستثمرين.
إعلانومن المقرر أن يعقد اجتماع السياسة النقدية القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر.
في أوروبا، الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو وبيانات التوظيف المقرر صدورها يوم الخميس يمكن أن تعطي المزيد من التفاصيل حول اقتصاد الكتلة، الذي يخشى أن يواجه الركود.
