تؤدي أزمة الحاويات المفاجئة إلى ارتفاع أسعار الشحن عبر المحيطات، مما يطلق أجراس إنذار التجارة العالمية

تعمل العاصفة الكاملة في التجارة العالمية على خلق أزمة في سعة حاويات الشحن، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ ومفاجئ في أسعار الشحن عبر المحيطات.

بداية ذروة موسم الشحن، إلى جانب فترات العبور الأطول لتجنب البحر الأحمر، والطقس السيئ في آسيا، أثرت على تدفق التجارة على الطرق الرئيسية. تتخطى شركات النقل البحري الموانئ أو تقلل الوقت الذي تقضيه في الميناء، ولا تلتقط الحاويات الفارغة، في محاولة لإبقاء السفن على المسار الصحيح للتسليم.

تأتي مشكلات تكلفة سلسلة التوريد في وقت يتم فيه نقل السلع الاستهلاكية الخاصة بالعودة إلى المدرسة والعطلات على الماء.

وقالت إميلي ستوسبول، كبيرة مسؤولي الشحن: “من الشرق الأقصى إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، من المرجح أن تتجاوز الأسعار الفورية المستوى الذي شوهد في ذروة أزمة البحر الأحمر في وقت سابق من هذا العام، مما يوضح مدى دراماتيكية الزيادات الأخيرة”. محلل في Xeneta.

تُظهر أسعار الشحن البحري في Xeneta ارتفاع السوق الفورية واتساع الفارق بين الأسعار الفورية والأسعار طويلة الأجل. وقالت: “كلما زاد الفارق بين أسعار الفائدة على المدى الطويل والقصير، زاد خطر نقل البضائع، وهو ما نعلم أنه يحدث بالفعل”.

انخفضت الأسعار الفورية بعد الارتفاع الحاد الناجم عن توترات البحر الأحمر في أوائل عام 2024، ولكن منذ نهاية أبريل بدأت في الارتفاع بما يصل إلى 1500 دولار، في المتوسط، على الطرق المؤدية إلى السواحل الأمريكية، وهي الآن من أعلى أسعار العقود. إن الرسوم التي تفرضها شركات الشحن تزيد عن ضعف المعدلات التي كانت تفرضها قبل شهر واحد فقط.

وقال ستوسبول إن هذا سيعيد ذكريات الفوضى الناجمة عن نقص القدرات المتاحة خلال جائحة كوفيد-19. وقالت: “مثلما حدث في ذلك الوقت، يتم الآن دفع بعض وكلاء الشحن إلى أسعار مرتفعة لتأمين ضمانات المساحة”.

تشير بيانات Xeneta المبكرة إلى أن المعدلات سترتفع أكثر في بداية يونيو.

وتحذر شركة DHL من أزمة الحاويات منذ شهر يناير بسبب الطرق الأطول اللازمة لتجنب البحر الأحمر منذ بدء هجمات الحوثيين. تبقى الحاويات في الماء لفترة أطول ونتيجة لذلك لا يمكن إعادة تحميلها. وقد تباطأ توافر الحاويات بشكل أكبر بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أثر على عمليات الموانئ في الصين وماليزيا وسنغافورة.

وكانت توقعات قدرة الشحن متوقفة

وتوقع العديد من خبراء الخدمات اللوجستية وجود سعة كافية للحاويات والسفن بعد ركود الشحن العالمي للتعامل مع مشكلات سلسلة التوريد، من البحر الأحمر إلى قناة بنما التي تعاني من الجفاف. لكن جويتز ألبراند، رئيس شركة Ocean Freight Americas لشركة DHL Global Forwarding، يقول لـ CNBC إن مساحة السفن في العديد من الممرات التجارية غير كافية لتلبية طلب السوق. وقال ألبراند: “إن الممرات التجارية من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، والطرق عبر المحيط الهادئ، ومن آسيا إلى أوروبا، كلها تعاني من قيود المساحة”. “يؤثر هذا النقص على مواقع محددة وبعض شركات النقل وأنواع معينة من المعدات.”

وأشار إلى نقص في الحاويات مقاس 40 قدمًا في ميناء تشونغتشينغ الصيني الأسبوع الماضي. وقال ألبراند: “مع استمرار ارتفاع الطلب وأوقات العبور الأطول، فإننا نراقب الوضع عن كثب لمعالجة أي تحديات محتملة”.

يقول يهوذا ليفين، رئيس قسم الأبحاث في شركة Freightos، إنه في شهري مارس وأبريل، تمكنت شركات النقل البحري من استخدام السفن الخاملة وكذلك السفن من الممرات الأخرى للمساعدة في تعويض الرحلات الأطول، والحفاظ على حركة الحاويات، وفي معظم الأحيان الحفاظ على المغادرة الأسبوعية جداول. وأضاف “لكن هذا يعني عدم وجود طاقة فائضة في السوق”.

أدى سوء الأحوال الجوية في شرق آسيا في نهاية أبريل إلى حدوث المزيد من التأخير، وهو ما كان أحد العوامل التي دفعت شركات النقل البحري إلى تخطي بعض مكالمات الموانئ أو تقصير فترة انتظارها في موانئ الوجهة لتعويض الوقت. وهذا يعني أيضًا أنه تم إعادة عدد أقل من الحاويات الفارغة إلى الصين.

تظهر الزيادة في رفض الشحن البحري وجود خلل في التوازن.

وقال ليفين: “إن الزيادة الأخيرة في الطلب على الصادرات من الصين، إلى جانب الانخفاض في عدد الحاويات الفارغة المعادة إلى الوطن، تعني أن شركات الشحن بدأت تجد صعوبة في الحصول على معدات فارغة في بعض مراكز التصدير”. “على الرغم من أن مستويات الطلب ليست مرتفعة للغاية، مع استنزاف سعة السفن بالفعل، فإن الزيادة الأخيرة في الطلب كافية لرفع الأسعار، والنقص الإضافي في الحاويات يساعد فقط في دفعها إلى أعلى”.

الخوف من سجل جديد لتكاليف سلسلة التوريد بعد الوباء

تأتي هذه الجولة الأخيرة من أسعار الشحن البحري المرتفعة بعد ارتفاع سابق في وقت سابق من العام تم خلاله تحديد “طابق المصعد” الذي يتميز بـ Levine بسعر يتراوح بين 3000 و 5000 دولار للحاوية. في ذلك الوقت، كانت الأسعار مضاعفة مقارنة بالعام الماضي.

يتم تمرير الزيادات في أسعار الخدمات اللوجستية في النهاية إلى المستهلك، وكانت أسعار الشحن المذهلة أثناء الوباء من بين العوامل التي ذكرها الاحتياطي الفيدرالي كسبب للتضخم. في سلسلة من تنبيهات العملاء، يحذر مقدمو الخدمات اللوجستية شركات الشحن في جميع أنحاء العالم، مثل كبار تجار التجزئة، من نقص الحاويات.

وحذرت مجموعة أورينت ستار في مذكرة للعملاء من أن “شركات النقل تواجه نقصًا خطيرًا في المعدات في الوقت الحاضر بسبب الازدحام طويل الأمد والإبحار الفارغ وزيادة الطلب الناجم عن تطبيق التعريفة الجمركية في أمريكا الجنوبية وما إلى ذلك”. “تتأخر الكثير من الشحنات بسبب نقص المعدات (EQ) مما يؤدي إلى تراكم كبير، ونتيجة لذلك، ستصبح المساحة أكثر ضيقًا في السوق. نحن نبذل قصارى جهدنا لتشجيع شركات الشحن على ترتيب استلام الحاويات الفارغة في أقرب وقت ممكن. قدر الإمكان لاحتلال المورد في وقت مبكر.”

جولة جديدة من الزيادات العامة في الأسعار المقرر إجراؤها في الأول من يونيو، وصفت مجموعة Orient Star الرسوم الإضافية البالغة 1000 دولار بأن شركات النقل أصبحت “جشعة” قليلاً في ظل الطلب المتزايد المفاجئ.

أعلنت شركة MSC، أكبر شركة للشحن البحري في العالم، عن أسعار جديدة تتراوح من 8000 دولار إلى 10000 دولار للحاويات مقاس 40 قدمًا إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، صالحة في الفترة من 15 مايو إلى 31 مايو.

وقالت شركة Wan Hai إنها ستتقاضى علاوة مقابل “حماية الفضاء”.

ولم تستجب الغرفة الدولية للشحن، التي تمثل شركات النقل البحري الكبرى، على الفور لطلب التعليق.

وفقًا لمذكرة Honor Lane Shipping للعملاء، فإن “الزيادات الضخمة في الأسعار” يمكن أن تدفع السوق إلى مستوى مرتفع جديد بعد الوباء. “وأضافت أنه “بينما تستمر الأسعار الفورية في الارتفاع، تستمر القدرة خارج آسيا في التشديد”، وكتبت HLS للعملاء، وقد سمح ذلك لشركات النقل بتنفيذ “سعر الماس … الذي يتم تشغيله خلال فترة الوباء”.

إن الاستشهاد بإعادة توجيه السفن حول القرن الأفريقي بسبب مشكلات البحر الأحمر يمثل 17٪ من الطاقة العالمية لشحن الحاويات، وحذرت شركة HLS من أن إلغاء السفن أو إفراغها لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار الشحن.

وكتبت شركة HLS: “تتمتع شركات النقل بمساحة كبيرة للتلاعب بالسعة”، مشيرة إلى أن عدد الرحلات الفارغة زاد في مايو ويونيو.

أبلغت شركة أبحاث الشحن البحري Drewry عن إلغاء 17 رحلة بحرية على الطريق عبر المحيط الهادئ بين الأسابيع 20 (هذا الأسبوع) والأسبوع 24 في تقويم الشحن، وتتبعت التعاقد على المساحة المتاحة “بجدية” إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقالت HLS إن الرياح المعاكسة لن تتحسن في أي وقت قريب مع بقاء الاقتصاد الاستهلاكي الأمريكي في صحة جيدة. ومع توقع زيادة مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لعام 2024 بنسبة تتراوح بين 2.5% و3.5%، فإنها تتوقع أن يستمر اتجاه السوق الحالي وحالة الفضاء حتى يونيو على الأقل.

وقال جوناثان جولد، نائب الرئيس لسلسلة التوريد والسياسة الجمركية في NRF: “بغض النظر عما قد تقوله العناوين الرئيسية حول الاقتصاد، فإن المستهلكين يتسوقون وتجار التجزئة يتأكدون من أن لديهم بضائع في متناول اليد لتلبية الطلب”. وكتب “ربما تكون عملية إعادة التخزين قد بدأت للتو”.

موسم الذروة دفع إلى الأمام

إن التأخير المرتبط بعمليات النقل الأطول، ونقص الحاويات، والطقس لن يؤدي إلا إلى زيادة الصداع الذي يواجهه مديرو الخدمات اللوجستية عندما يشرعون في سحب مبكر للشحن لقضاء العطلات وموسم العودة إلى المدرسة. وتأتي الأسعار المرتفعة في أعقاب فترة من المفاوضات المتوترة في مارس/آذار بين شركات الشحن والعملاء بشأن الأسعار، والتي غذتها عمليات تحويل الشحن في البحر الأحمر وتأثير عمليات العبور الأطول.

أخبر مديرو الخدمات اللوجستية CNBC مرة أخرى في مارس أنهم سيرفعون موسم الذروة من يوليو إلى يونيو لتجنب أي تأخير قد يكون نتيجة لتباطؤ العمالة أو الإضراب في الساحل الشرقي أو موانئ الخليج في الخريف. تريد الشركات الأمريكية التأكد من وصول سلعها الموسمية مبكرًا أو في الوقت المحدد حتى تكون متاحة للمستهلكين. المنتجات التي تصل متأخرة تعني أنه من المرجح أن يتم بيع المنتجات بسعر مخفض. تم التأكيد مرة أخرى على التحميل الأمامي لمنتجات العطلات والعودة إلى المدرسة في أحدث استطلاع لسلسلة التوريد أجرته CNBC.

لدى الرابطة الدولية لعمال الشحن والتفريغ، التي تمثل عمال الشحن والتفريغ الذين يعملون في موانئ الساحل الشرقي والخليج، عقدًا رئيسيًا مع التحالف البحري الأمريكي – الذي يمثل مشغلي المحطات وشركات النقل البحري – والذي من المقرر أن ينتهي في 30 سبتمبر، ولكن تاريخ نهائي. تم تحديد تاريخ 17 مايو من قبل النقابة للموافقة على العقود المحلية، بحيث يمكن بعد ذلك التفاوض على عقد رئيسي شامل.

علمت CNBC أنه لا يوجد تحديث بشأن اختتام المفاوضات المحلية ولا توجد أي تفاصيل عن أي اتفاقيات مبدئية. أعلنت ILA و USMX أنهما من المحتمل أن يحددا موعدًا لعقد اجتماعات وجهاً لوجه بعد اختتام المحادثات المحلية. بدأت المفاوضات بشأن العقد لمدة ست سنوات رسميًا في فبراير.