ملحوظة المحرر: اشتراك في سي إن إن في هذه الأثناء في النشرة الإخبارية للصين الذي يستكشف ما تحتاج لمعرفته حول صعود البلاد وكيف يؤثر على العالم.
بدأ “سباق الحياة والموت” يتكشف في أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية (EV).
ويتمتع صانعو السيارات الكهربائية الصينيون، الذين يعرضون أحدث موديلاتهم في معرض Auto China، الذي ينطلق في بكين يوم الخميس، بدعم سخي من الحكومة منذ سنوات، مع نمو البعض بسرعة ليصبحوا لاعبين عالميين. على سبيل المثال، تتنافس شركة BYD الآن مع شركة Tesla لقيادة سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.
لكن جميع الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية في البلاد، والتي يزيد عددها عن 200 شركة، تواجه الآن فائضًا كبيرًا في العرض، ويتوقع الخبراء أن العديد من الشركات الصغيرة لن تنجو من البيئة التنافسية الشديدة.
ومن حرب الأسعار الوحشية إلى تباطؤ المبيعات في ظل اقتصاد ضعيف، أجبرت التحديات التي تتكشف في الصين بعض شركات صناعة السيارات العالمية على التراجع. وليس من المفيد أن يتضاءل الحماس للمركبات الكهربائية في الأسواق الأخرى حول العالم.
قال مارك رينفورد، معلق صناعة السيارات المقيم في شنغهاي والذي يستضيف قناة يوتيوب “Inside China Auto”: “صناعة السيارات الكهربائية في الصين ستنتقل من قوة إلى قوة ككل، ولكن لن يرى كل لاعب اليوم خط النهاية”. ”
وحتى المسؤولون الصينيون قالوا إن شركات صناعة السيارات سوف تحتاج إلى معدة من حديد الزهر حتى تتمكن من الاستمرار خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC)، أكبر مخطط اقتصادي في البلاد، يوم الاثنين: “إن المنافسة في صناعة مركبات الطاقة الجديدة (NEV) ستكون شرسة للغاية في عام 2024”.
اختفت أكثر من 12 شركة لتصنيع سيارات الركاب من السوق العام الماضي، وفقا لإحصاءات جمعية سيارات الركاب الصينية. وتشمل هذه العلامات التجارية الشهيرة للسيارات الكهربائية، مثل WM Motor، وByton، وAiways، وLevdeo.
واضطرت بعض شركات صناعة السيارات العالمية أيضًا إلى إعادة هيكلة أعمالها أو إغلاق عملياتها. وفي أكتوبر، أعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز أنها ستنهي إنتاج سياراتها في مشروعها المشترك في الصين. كما اتخذت شركات هوندا (HMC) وهيونداي وفورد (F) خطوات، بما في ذلك تسريح العمال ومبيعات المصانع، لخفض التكاليف، وفقًا لإيداعات البورصة وتقارير وسائل الإعلام الحكومية.
وبحلول عام 2030، قد يكون لدى الصين أقل من خمسة وتوقع ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال الاستهلاكية في هواوي، في يونيو الماضي، أن تكون الشركات الكبرى في مجال السيارات الكهربائية. أقامت شركة Huawei شراكات مع العديد من شركات صناعة السيارات لإنتاج السيارات الكهربائية.
إذن ما الذي يجعل الصناعة صعبة للغاية بالنسبة للاعبين المحليين والأجانب على حد سواء، وما الذي ينتظر صانعي السيارات الكهربائية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟
تخفيضات الأسعار العدوانية هي صداع كبير.
بدأت حرب الأسعار في أكتوبر 2022، عندما خفضت شركة تسلا (TSLA) أسعار سياراتها من الطراز 3 والموديل Y في الصين بنسبة تصل إلى 9%. وبعد ثلاثة أشهر، قامت بتخفيض سياراتها مرة أخرى، مما أدى إلى موجة من تخفيضات الأسعار التي اجتاحت صناعة السيارات في البلاد في عام 2023، بما في ذلك منتجي السيارات التي تعمل بالبنزين.
لقد أصبح الضغط أكثر كثافة.
وفي هذا الأسبوع فقط، خفضت تسلا مرة أخرى الأسعار المبدئية لأربعة موديلات تم بيعها في الصين القارية، أكبر سوق لها في الخارج، بمقدار 14000 يوان (1932 دولارًا). وحذت حذوها على الفور شركتا Xpeng وLi Auto، أسرع ماركات السيارات نموًا في الصين، حيث قدمتا تخفيضات كبيرة أو إعانات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لجذب المشترين.
“من المرجح أن تشتعل حرب الأسعار وقال رينفورد: “سيستمر هذا العام، على الرغم من أنه من الصعب أن نتصور أن الأسعار يمكن أن تنخفض أكثر بكثير مما كانت عليه بالفعل”.
وأضاف أن الصفقات المتاحة لمشتري السيارات الصينيين أصبحت الآن جذابة للغاية، لكن بعض العلامات التجارية لن تكون قادرة على الحفاظ على هذه التخفيضات إلى الأبد.
وأضاف: “سيحتاجون إلى أموال طائلة وتسويق ذكي للحصول على ما يكفي من الأعمال”.
لقد أدى تخفيض الأسعار إلى تقليص الربحية. وفي عام 2023، انخفض متوسط هامش الربح لصناعة السيارات في الصين إلى 5%، وهو أدنى مستوى خلال عقد من الزمن على الأقل، وفقًا لبيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM).
يعد الاكتظاظ مشكلة رئيسية أخرى تعاني منها صناعة السيارات الكهربائية في الصين.
وتتوقع NDRC إطلاق أكثر من 110 طرازًا جديدًا من سيارات الطاقة الجديدة هذا العام، مما يزيد من تدفق المركبات الكهربائية إلى السوق.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنه بالنسبة لعام 2024، تخطط شركات BYD وAito التابعة لشركة Huawei وLi Auto وحدها لزيادة عمليات التسليم بمقدار 2.3 مليون مركبة. لكن من المتوقع أن يرتفع الطلب الإجمالي في السوق بمقدار 2.1 مليون سيارة فقط.
وأضافت: “ستكون السوق في حالة فائض في المعروض لفترة طويلة”.
والآن، تنضم المزيد من الشركات إلى هذا المجال المكتظ.
في الشهر الماضي، أطلقت شركة Xiaomi، العلامة التجارية الصينية للهواتف الذكية، سيارتها الكهربائية SU7 سيدان. قال الرئيس التنفيذي Lei Jun إنه يريد منافسة Tesla وPorsche مع السيارة الفاخرة الجديدة التي تأتي بسعر يبدأ من 215,900 يوان فقط (29,794 دولارًا).
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شركة Meizu، وهي شركة تصنيع أخرى للهواتف الذكية، أنها ستتعاون مع Geely Auto وتطلق أول سيارة كهربائية لها، Meizu DreamCar MX، في عام 2024.
وفي الشهر نفسه، أطلقت هواوي أول سيارة سيدان كهربائية لها، Luxeed S7، تم تطويره بالاشتراك مع Chery Auto بهدف منافسة طراز Tesla's Model S.
كام وتوقعت أن يصل إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد إلى حوالي 26.8 مليون سيارة لعام 2024. لكن أهداف المبيعات المجمعة من قبل الشركات المصنعة الكبرى وصلت حتى الآن إلى ما يقرب من 30 مليون وحدة.
ويعني هذا الفائض في العرض أن الشركات بحاجة إلى تسريع مبيعاتها، بما في ذلك عن طريق زيادة الصادرات – وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التوترات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث مشكلات في التدفق النقدي وإغراق الشركات المصنعة في أزمة.
وربما تصبح المعركة أكثر صعوبة بالنسبة للاعبين الأجانب.
تم التخلص من Tesla لفترة وجيزة من قبل BYD باعتبارها العلامة التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الكهربائية في العالم في الربع الأخير من العام الماضي. يُباع نموذج BYD للمبتدئين في الصين بما يعادل أقل بقليل من 10000 دولار. في المقابل، تبلغ تكلفة طراز تسلا 3، وهو أرخص طراز، حاليًا ما لا يقل عن 231.900 يوان (32.002 دولارًا) بعد تخفيض الأسعار الأخير.
وقال رينفورد: “إن جودة المنتجات الآن، إلى جانب المستويات غير المسبوقة من الأتمتة والابتكار التي تدخل في السيارات الصينية، تعني أن اللاعبين الأجانب التقليديين هم الذين سيشعرون بالضغط المتزايد مع عرض المزيد من العلامات التجارية الصينية بضائعها في الأسواق الدولية”.
مع اشتداد المنافسة، سوف تنهار العديد من شركات صناعة السيارات في الأشهر المقبلة، وفقًا للمديرين التنفيذيين لشركة السيارات الكهربائية الصينية.
وقال غان جيايو، الرئيس التنفيذي لشركة جيلي أوتو، في معرض الشركة: “مع دخول عام 2024، ستبدأ الجولة النهائية لصناعة السيارات في الصين بطريقة شاملة، وستدخل الصناعة في فترة من الدمج، مع تعديل وزاري كامل”. مؤتمر الأرباح في مارس
كما توقع وانغ تشوانفو، رئيس شركة BYD، في مارس/آذار أن “جولة تصفية وحشية” قادمة.
وقال في منتدى في بكين: “دخلت صناعة السيارات الكهربائية في الصين مرحلة التكيف الدوري بعد عقدين من النمو”. “يجب على الشركات أن تحقق وفورات الحجم ومزايا العلامة التجارية في أقرب وقت ممكن.”
ويعني المزيد من توحيد الصناعة أنه يمكن القضاء على المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما يتوقع المطلعون على الصناعة.
ووفقا لما ذكره يين تونجيو، رئيس شركة شيري أوتو، فإن صانعي السيارات الكهربائية يدخلون في “سباق الحياة والموت”. وأضاف الشهر الماضي أن شركته ستطرح 39 طرازًا كهربائيًا وهجينًا جديدًا في عامي 2024 و2025 لتحتل مكانة عليا في سوق السيارات الكهربائية.
ولكن بالنسبة لأولئك الذين بقوا على قيد الحياة، فإن المستقبل ليس قاتما تماما.
وفي عام 2024، يمكن أن تصل حصة السيارات الكهربائية في السوق إلى 45% في الصين، مدعومة بالمنافسة بين الشركات المصنعة، وانخفاض أسعار البطاريات والسيارات والدعم السياسي المستمر، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
