ظهرت نسخة من هذه القصة لأول مرة في نشرة CNN Business قبل الجرس الإخبارية. لست مشتركا؟ يمكنك الاشتراك هنا. يمكنك الاستماع إلى النسخة الصوتية من النشرة الإخبارية بالضغط على نفس الرابط.
بدأت الأسهم الربع الثاني بشكل سيئ بعد أن حققت أفضل بداية لها لهذا العام منذ عام 2019.
تراجع مؤشر S&P 500 في أول يومين تداول من الربع الجديد وانخفض بنسبة 0.8٪ خلال الأسبوع بعد تقليص بعض خسائره يوم الأربعاء. وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. أسعار الذهب والنفط آخذة في الارتفاع.
ماذا يحدث هنا؟ فيما يلي ثلاثة أشياء تثير القلق لدى المستثمرين.
التضخم العنيد. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 2.5٪ خلال الأشهر الـ 12 التي انتهت في فبراير. وفي حين أن ذلك كان يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت FactSet آراءهم، إلا أنه كان أسرع من الزيادة البالغة 2.4٪ في يناير.
وحذر المستثمرون من أن علامات التضخم المستمر قد تعرقل خفض أسعار الفائدة في يونيو أو يوليو، وهو ما يتوقعه العديد من المتداولين.
كتب برنت شوت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Northwestern Mutual Wealth Management، في مذكرة يوم الاثنين: “في ضوء الأرقام الأخيرة، مازلنا متشككين في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك بشأن أسعار الفائدة مع بداية الصيف”.
ارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل هذا الأسبوع، مما أثر على الأسهم. وكان عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يحوم حول أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر عند 4.36٪ اعتبارًا من يوم الأربعاء الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقًا لـ Tradeweb.
يتحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد. وكشف بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سياسة البنك المركزي الشهر الماضي أنهم يرون تخفيضات أقل في أسعار الفائدة مقارنة بالتخفيضات الثلاثة التي توقعوها في ديسمبر الماضي لعام 2024.
حاليًا، يتراوح سعر الفائدة المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي بين 5.25% و5.5%، وفقًا لأحدث مجموعة من التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي. ويرى أربعة من المسؤولين التسعة عشر في اللجنة الآن أن أسعار الفائدة ستبقى فوق 5٪ هذا العام – مما يشير إلى أنهم يرون تخفيضًا واحدًا أو لا يخفضون أسعار الفائدة على الإطلاق.
وضاعف مسؤولو البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة توقعاتهم بأن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول.
• قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن تخفيضات أسعار الفائدة لن تكون وشيكة في الحدث الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الجمعة الماضي. وكرر هذا التحذير خلال خطاب ألقاه في جامعة ستانفورد يوم الأربعاء.
• استبعدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إمكانية التخفيض الشهر المقبل في تصريحات معدة يوم الثلاثاء.
• صرح رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، لشبكة CNBC يوم الأربعاء أنه يتوقع تخفيضًا واحدًا لسعر الفائدة هذا العام خلال الربع الرابع حيث يظل التضخم ثابتًا في طريقه إلى 2%.
يتوقع المتداولون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو بنسبة 63%، وهو انخفاض من أكثر من 70% في الأسبوع السابق، وفقًا لأداة CME FedWatch.
القفز على أسعار السلع. ارتفعت أسعار النفط الأمريكي إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط مما أثار المخاوف بشأن تقلص إمدادات الخام.
وزادت تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك+ ومنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها من الضغوط الصعودية على الأسعار. واستقر خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، عند 85.43 دولارًا يوم الأربعاء. استقرت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار الدولي للنفط، عند 89.35 دولارًا.
ورفع الاستراتيجيون في بنك أوف أمريكا توقعاتهم لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى 86 دولارًا و81 دولارًا للبرميل على التوالي، ويتوقعون أن تصل الأسعار إلى ذروتها عند حوالي 95 دولارًا للبرميل هذا الصيف.
وكتب استراتيجيون في بنك أوف أمريكا في تقرير يوم الأربعاء: “مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أدت إجراءات أوبك + في جانب العرض إلى انخفاض تقلبات النفط الخام”. “وإضافة إلى الخلفية المعقدة، فإننا نقدر الآن أن تحسن توقعات النمو الاقتصادي ساعد في دفع أسواق النفط العالمية إلى العجز.”
كما ارتفع سعر الذهب هذا الأسبوع. ويميل المستثمرون إلى البحث عن المعدن الأصفر عندما يرتفع التضخم، ويراهنون على أنه سيحتفظ بقيمته حتى لو لم تحافظ الأصول الأخرى على ذلك. يُنظر إلى الذهب أيضًا على أنه ملاذ. استقر سعر عقود الذهب الآجلة الأكثر تداولًا عند مستوى قياسي بلغ 2315 دولارًا للأونصة يوم الأربعاء.
اعترف الرأسمالي المغامر في فلوريدا مايكل شفارتسمان وشقيقه جيرالد شفارتسمان يوم الأربعاء بالذنب في المشاركة في مخطط تداول داخلي مرتبط بالصفقة الضخمة التي جلبت أعمال وسائل التواصل الاجتماعي للرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما أفاد زميلي مات إيجان.
واعترف كل من الأخوين بالذنب في نيويورك بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا، وفقًا للمدعين الفيدراليين.
تم القبض على الأخوين في يونيو/حزيران ووجهت إليهما تهمة التداول بشكل غير قانوني بناء على معلومات غير علنية عن خطة سرية لشركة وهمية لشراء مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي المتعثرة تروث سوشال.
“اعترف مايكل وجيرالد شفارتسمان في المحكمة بأنهما حصلا على معلومات داخلية سرية حول اندماج قادم بين DWAC وTrump Media واستخدما تلك المعلومات لإجراء صفقات مربحة، ولكن غير قانونية، في السوق المفتوحة،” داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للجنوب. وقالت منطقة نيويورك في بيان.
واتهمت لائحة الاتهام الأخوين وشخص ثالث، بروس جاريليك، بجني أكثر من 22 مليون دولار في أكتوبر 2021 من خلال التداول بناءً على معرفتهم الداخلية بالصفقة.
ارتفعت أسهم الشركة الوهمية، Digital World Acquisition Corporation، بعد أن أعلنت الشركة ذات الشيكات الفارغة علنًا عن اتفاق للاندماج مع شركة Trump Media.
وقال ويليامز: “إن التداول من الداخل هو غش، بكل وضوح وبساطة، والإدانات اليوم يجب أن تذكر أي شخص قد يميل إلى إفساد سلامة سوق الأوراق المالية بأن ذلك سيكسبه تذكرة إلى السجن”.
اقرأ المزيد هنا.
ارتكبت شركة مايكروسوفت سلسلة من “الأخطاء التي يمكن تجنبها” والتي سمحت للقراصنة الصينيين باختراق شبكة شركة التكنولوجيا العملاقة ولاحقًا حسابات البريد الإلكتروني لكبار المسؤولين الأمريكيين في العام الماضي، بما في ذلك وزير التجارة، وهي مراجعة لاذعة مدعومة من الحكومة الأمريكية للحادث. وجد.
يقول تقرير صدر يوم الثلاثاء عن مجلس مراجعة السلامة السيبرانية الأمريكي (CSRB)، وهو مجموعة من خبراء الأمن السيبراني الحكومي والخاص بقيادة وزارة الأمن الداخلي، إن الاختراق “كان من الممكن منعه وما كان ينبغي أن يحدث أبدًا”. أنشأها الرئيس جو بايدن في عام 2021 لدراسة الأسباب الجذرية لحوادث القرصنة الكبرى.
على وجه الخصوص، أخطأ مجلس المراجعة شركة Microsoft (MSFT) لعدم توفير الحماية الكافية لمفتاح التشفير الحساس الذي سمح للمتسللين بتسجيل الدخول عن بعد إلى حسابات Outlook الخاصة بأهدافهم عن طريق تزوير بيانات الاعتماد، حسبما أفاد زميلي Sean Lyngaas.
ويخلص التقرير إلى أن “ثقافة مايكروسوفت الأمنية كانت غير كافية وتتطلب إصلاحاً شاملاً” في ضوء “مركزية الشركة في النظام البيئي التكنولوجي”.
أثار الاختراق غضب واشنطن وأتاح للعملاء الصينيين إمكانية الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني غير السرية لكبار الدبلوماسيين الأمريكيين، بما في ذلك السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز، عشية زيارة رفيعة المستوى قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين في يونيو الماضي، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن. .
اقرأ المزيد هنا.
