يستخدم العملاء أجهزة الصراف الآلي (ATM) في فرع بنك HSBC Holdings Plc ليلاً في هونغ كونغ، الصين، يوم السبت 16 فبراير 2019.
أنتوني كوان | بلومبرج | صور جيتي
إتش إس بي سيجاءت أرباح “بنك” للعام 2023 بأكمله قبل خصم الضرائب أقل من تقديرات المحللين يوم الأربعاء، متأثرة بتكاليف انخفاض القيمة المرتبطة بحصة البنك في بنك صيني، مما أدى إلى انخفاض أسهمه المدرجة في لندن بما يصل إلى 7%.
شهد أكبر بنك في أوروبا من حيث الأصول ارتفاع أرباحه قبل الضرائب بنحو 78٪ إلى مستوى قياسي قدره 30.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانه الصادر يوم الأربعاء خلال استراحة منتصف النهار في هونغ كونغ. وقد أخطأ ذلك التقديرات المتوسطة البالغة 34.06 مليار دولار من المحللين الذين تتبعهم LSEG.
وأعلن الرئيس التنفيذي نويل كوين أيضًا عن إعادة شراء أسهم إضافية بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار سيتم استكمالها قبل تقرير الأرباح الفصلية القادم للبنك. وقال HSBC أيضًا إنه سيفكر في تقديم توزيعات أرباح خاصة بقيمة 21 سنتًا للسهم في النصف الأول من عام 2024 بعد إكمال بيع أعماله في كندا.
مع أعلى توزيعات أرباح للعام بأكمله للسهم الواحد منذ عام 2008 وثلاث عمليات إعادة شراء للأسهم في عام 2023 بإجمالي 7 مليارات دولار، قال كوين إن البنك أعاد 19 مليار دولار إلى المساهمين العام الماضي.
وتضاعفت أجر كوين إلى 10.6 مليون دولار في عام 2023 من 5.6 مليون دولار في العام السابق، مدعومة جزئيًا بالحوافز المتغيرة طويلة الأجل منذ تعيينه في عام 2020.
وقال كوين إن بنك HSBC عانى من “تعديل تقييم” قدره 3 مليارات دولار على حصته البالغة 19% في بنك الاتصالات الصيني. وفي مقابلة مع CNBC عقب إعلان الأرباح، قال إن هذا “تعديل محاسبي فني” و”ليس انعكاسًا” على BoComm.
كان هذا الشطب من بين العناصر التي أدت إلى انخفاض أرباح البنك قبل خصم الضرائب في الربع الرابع بنسبة 80٪ إلى مليار دولار مقارنة بالعام السابق.
وعكست أسهم بنك HSBC في هونج كونج مكاسبها بنحو 1% بعد استئناف التداول، لتنخفض بما يصل إلى 5%. المؤشر مؤشر هانغ سنغ كان مرتفعا بنحو 2 ٪. وانخفضت الأسهم في لندن بنحو 7% في الصفقات المبكرة، متجهة صوب أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ 2020، بحسب رويترز.
أسهم إتش إس بي سي
فيما يلي أبرز النقاط الأخرى في بطاقة التقرير المالي للبنك لعام 2023:
- ارتفعت إيرادات عام 2023 بنسبة 30٪ إلى 66.1 مليار دولار، مقارنة بمتوسط توقعات LSEG بحوالي 66 مليار دولار.
- وبلغ صافي هامش الفائدة، وهو مقياس لربحية الإقراض، 1.66% – مقارنة بـ 1.48% في عام 2022.
- بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول – والتي تقيس رأس مال البنك فيما يتعلق بأصوله – 14.8%، مقارنة بـ 14.2% في عام 2022.
- بلغت الربحية الأساسية للسهم 1.15 دولارًا، مقارنة بمتوسط توقعات LSEG بـ 1.28 دولارًا في عام 2023 و75 سنتًا لعام 2022.
- وبلغت أرباح السهم العادي 61 سنتًا – وهي الأعلى منذ عام 2008 – مقارنة بـ 32 سنتًا في عام 2022.
توقعات 2024
وقال بنك HSBC، الذي لديه مقر ثان في هونج كونج، إنه يركز على المناطق الأسرع نموا في آسيا، وهي القارة التي يحقق فيها البنك معظم أرباحه.
وفي مؤتمر صحفي عن الأرباح للمستثمرين والمحللين، قال البنك إنه أكمل بيع أعماله في فرنسا وعمان واليونان ونيوزيلندا، وكان بصدد التخارج من روسيا وكندا وموريشيوس وأرمينيا.
وقد أشار البنك إلى اتجاهين رئيسيين في الاقتصاد الكلي: انخفاض أسعار الفائدة مع انحسار التضخم ــ وهو التطور الذي قد يؤدي إلى تآكل دخل الفائدة؛ واستمرار إعادة تشكيل سلاسل التوريد والتجارة العالمية.
“يظل التوسع الدولي بمثابة استراتيجية أساسية للشركات والمؤسسات التي تسعى إلى التطوير والتوسع، وخاصة شركات السوق المتوسطة التي يتمتع بنك HSBC بوضع جيد جدًا لخدمتها. وبدلاً من التراجع عن العولمة، فإننا نشهد العالم يعيد العولمة، مع تزايد العرض. وقال كوين في بيان الأرباح: “تتغير السلاسل وتزداد تدفقات التجارة البينية”.
ويستهدف البنك عائدًا على الأسهم الملموسة في منتصف العمر لعام 2024، والذي بلغ حوالي 14.5٪ العام الماضي.
وقال بنك HSBC إنه سيركز على توسيع مصادر إيرادات الدخل من غير الفوائد عبر أعماله المصرفية للثروات والمعاملات. وتتوقع أن يصل الدخل المصرفي من غير الفوائد إلى 41 مليار دولار على الأقل في السنة المالية 2024.
قال بنك HSBC إنه حذر بشأن توقعات نمو القروض للنصف الأول من عام 2024 وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، ويتوقع نموًا سنويًا بنسبة متوسطة من خانة واحدة على المدى المتوسط إلى الطويل.
