CNBC Daily Open: وول ستريت تصل إلى مستوى قياسي، “تخفيضات أسعار الفائدة”

هذا التقرير مأخوذ من نشرة CNBC Daily Open الصادرة اليوم، وهي النشرة الإخبارية الجديدة للأسواق الدولية. تعمل قناة CNBC Daily Open على إطلاع المستثمرين على كل ما يحتاجون إلى معرفته، بغض النظر عن مكان وجودهم. مثل ما ترى؟ يمكنك الاشتراك هنا.

وول ستريت تصل إلى مستوى قياسي
وارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويات قياسية بعد أن جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع. وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 350 نقطة حيث يراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. أغلقت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة عند مستويات قياسية. وارتفعت أسهم الشركات التقنية ذات الوزن الثقيل، مثل إنفيديا وأبل ومايكروسوفت. وانخفضت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات وسندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين. كما انخفضت أسعار النفط.

التضخم يخفف
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل بنسبة 0.3%، أي أقل بقليل من المتوقع، بينما ارتفع التضخم على أساس 12 شهرًا بنسبة 3.4% تماشيًا مع توقعات الاقتصاديين. إنها المرة الأولى هذا العام التي لا تأتي فيها البيانات أكثر سخونة من المتوقع، مما يزيد من احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2٪.

ميمي ارتفاع الأسهم يتلاشى
أسهم GameStop وAMC انخفض أكثر من 18٪ لكل منهما وسط علامات على تلاشي جنون الميم. وتجدد هذا الجنون يوم الاثنين بعودة ظهور “Roaring Kitty” على وسائل التواصل الاجتماعي. قبل يوم الأربعاء، ارتفعت أسهم GameStop وAMC بنسبة 179% و135% هذا الأسبوع على التوالي. ويتوقع محللو الرسوم البيانية أن “الضغط القصير” قد ينتهي بشكل سيء.

بافيت يكشف عن حصة تشب
اشترت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت حصة بقيمة 6.7 مليار دولار في شركة تشب للتأمين التي يوجد مقرها في زيوريخ، وكشفت أخيرا عن حصتها الغامضة في ملف تنظيمي. اعتبارًا من نهاية شهر مارس، أصبحت شركة التأمين على الممتلكات والحوادث تاسع أكبر شركة مملوكة لشركة بيركشاير، والتي ظلت تحافظ على سرية عملية الشراء هذه لمدة ثلاثة أرباع متتالية.

آسيا ترتفع، والناتج المحلي الإجمالي في اليابان ينكمش
ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ يوم الخميس بعد أن سجلت وول ستريت مستويات قياسية. وكان مؤشر هانج سينج في هونج كونج هو الرابح الأكبر، حيث ارتفع بنسبة 1.6%، مع ارتفاع أسهم العقارات بعد تقرير ذكر أن الحكومة تخطط لشراء منازل غير مباعة من المطورين المتعثرين. وارتفع سهم شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت 4% بعد أن أعلنت عن أرباح أفضل من المتوقع. وقفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1٪ مع تلاشي الآمال في رفع أسعار الفائدة بعد انكماش الاقتصاد في الربع الأول.

(PRO) الفائزون في التوتر التجاري
مع قيام إدارة بايدن بتصعيد التعريفات الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 18 مليار دولار، اختار المحللون في مورجان ستانلي مجموعة من الأسهم الأمريكية التي يمكن أن تستفيد من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وللمرة الأولى هذا العام، تراجع التضخم أكثر من المتوقع، مما دفع الأسهم إلى مستويات قياسية. والجدير بالذكر أن مؤشر S&P 500 حقق هذا الإنجاز في 48 يومًا فقط، مقارنة بـ 746 يومًا سابقًا. وكان ذلك على الرغم من شهر أبريل القبيح الذي أدى إلى انخفاض مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 4% لكل منهم.

حسنًا، أحدث البيانات، بما في ذلك بيانات مبيعات التجزئة الثابتة لشهر أبريل، غذت التكهنات الفورية حول الموعد الذي قد يخفض فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

تشير معنويات السوق الحالية، التي تنعكس في تداول العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي، إلى احتمال بنسبة 75.3٪ لخفض سعر الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch. ويمثل هذا زيادة عن احتمال 44.9٪ المشار إليه يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، تتوقع ميغان شو، رئيسة استراتيجية الاستثمار في ويلمنجتون ترست، ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءًا من يوليو. باستثناء المكونات المتأخرة من مؤشر أسعار المستهلك، مثل الإسكان والتأمين على السيارات والتأمين الطبي، يرى شو أن التضخم “يصل إلى أقل من 2٪”، وهو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح شو لبرنامج “Money Movers” على قناة CNBC: “نعتقد أن هذا يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي غطاءً لبدء خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر مما تتوقعه السوق”. “نعتقد أن التخفيض الأول سيأتي في يوليو وثلاثة تخفيضات هذا العام. وهذا يلعب بشكل جيد بالنسبة للشركات الصغيرة، التي هي أكثر حساسية لسعر الفائدة، ولكن فقط في حالة كنا مخطئين، فإننا أيضا في الشركات الأمريكية الكبيرة، وهو ما يعتبره البعض الدرجة هي نوع من التحوط.”

على الرغم من هذه التوقعات، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الحاجة إلى الصبر، مشددًا على أن التضخم ينخفض ​​بشكل أبطأ من المتوقع وأن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية لفترة أطول.

ويوافق سكايلر ويناند، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة ريجان كابيتال، على أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ممكن ولكنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبحث عن مزيد من الأدلة قبل اتخاذ القرار.

وقال ويناند: “ما زلنا بعيدين كل البعد عن مستوى التضخم الذي يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2٪، ولا يزال الاقتصاد قويًا، لذلك سنحتاج إلى المزيد من التضخم الضعيف لإعطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة”. “إن الاحتياطي الفيدرالي لم يخرج من الغابة بعد.”

— ساهم في هذا التقرير جيف كوكس وبيا سينغ وأليكس هارينج وليزا كايلاي هان ويون لي وفيكي ماكيفر وسامانثا سوبين وسكوت شنيبر وهاكيونج كيم من سي إن بي سي.