وتقوم البنوك الكبرى بتسريح الآلاف من موظفيها بهدوء، وهناك المزيد من عمليات تسريح العمال في الطريق

ظلت أكبر البنوك الأمريكية تقوم بتسريح العاملين بهدوء طوال العام، وبعض التخفيضات الأعمق لم تأت بعد.

وحتى عندما فاجأ الاقتصاد المتنبئين بمرونته، فقد خفض المقرضون عدد الموظفين أو أعلنوا عن خطط للقيام بذلك، مع الاستثناء الرئيسي وهو ج. ب. مورجان تشيس، البنك الأمريكي الأكبر والأكثر ربحية.

تحت ضغط تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أعمال الرهن العقاري، وتكاليف عقد الصفقات والتمويل في وول ستريت، قامت أكبر خمسة بنوك أمريكية تالية بخفض إجمالي 20 ألف وظيفة حتى الآن هذا العام، وفقا لإيداعات الشركة.

وتأتي هذه التحركات بعد طفرة التوظيف لمدة عامين خلال جائحة كوفيد، تغذيها زيادة في نشاط وول ستريت. وقد تراجع ذلك بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في العام الماضي لتهدئة الاقتصاد المحموم، ووجدت البنوك نفسها فجأة مكتظة بالموظفين في بيئة سعى فيها عدد أقل من المستهلكين إلى الحصول على القروض العقارية، وعدد أقل من الشركات التي أصدرت الديون أو اشترت منافسين.

وقال كريس ماريناك، مدير الأبحاث في شركة جاني مونتغمري سكوت، في مقابلة عبر الهاتف: “تقوم البنوك بخفض التكاليف حيثما استطاعت لأن الأمور غير مؤكدة حقًا في العام المقبل”.

يمكن أن يؤدي فقدان الوظائف في الصناعة المالية إلى الضغط على سوق العمل الأمريكي الأوسع في عام 2024. وفي مواجهة ارتفاع حالات التخلف عن السداد على قروض الشركات والمستهلكين، يستعد المقرضون لإجراء تخفيضات أعمق في العام المقبل، حسبما قال ماريناك.

وقال: “إنهم بحاجة إلى إيجاد أدوات لمنع المزيد من الانخفاض في الأرباح وتوفير الأموال للمخصصات مع تعثر المزيد من القروض”. “بحلول شهر يناير، ستسمع الكثير من الشركات تتحدث عن هذا الأمر.”

تكشف البنوك عن إجمالي عدد الموظفين كل ثلاثة أشهر. وفي حين أن الأرقام الإجمالية تخفي عمليات التوظيف والفصل التي تجري تحت السطح، إلا أنها مفيدة.

أعمق التخفيضات كانت في ويلز فارغو و جولدمان ساكس، المؤسسات التي تتصارع مع انخفاض الإيرادات في الشركات الرئيسية. لقد قام كل منهم بتخفيض ما يقرب من 5٪ من قوتهم العاملة حتى الآن هذا العام.

وفي ويلز فارجو، جاءت تخفيضات الوظائف بعد أن أعلن البنك عن تحول استراتيجي بعيدًا عن أعمال الرهن العقاري في يناير. وعلى الرغم من أن البنك استغنى عن 50 ألف موظف في السنوات الثلاث الماضية كجزء من خطة الرئيس التنفيذي تشارلي شارف لخفض التكاليف، إلا أن الشركة لم تنته من تقليص عدد الموظفين، حسبما قال مسؤولون تنفيذيون يوم الجمعة.

وقال المدير المالي مايك سانتوماسيمو إن هناك “عدد قليل جدًا من أجزاء الشركة” التي سيتم إعفاؤها من التخفيضات.

وقال للمحللين: “لا تزال لدينا فرص إضافية لتقليص عدد الموظفين”. “ظل الاستنزاف منخفضًا، مما سيؤدي على الأرجح إلى نفقات إنهاء خدمة إضافية للإجراءات في عام 2024.”

وفي الوقت نفسه، وبعد عدة جولات من التخفيضات في العام الماضي، قال المسؤولون التنفيذيون في بنك جولدمان إنهم قاموا “بحجم البنك المناسب” ولا يتوقعون تسريح جماعي آخر للعمال مثل ذلك الذي تم إقراره في يناير.

لكن عدد الموظفين لا يزال في طريقه للانخفاض في البنك الذي يقع مقره في نيويورك. في العام الماضي، أعاد “جولدمان ساكس” مراجعات الأداء السنوية حيث يتم استبعاد الأشخاص الذين يعتبرون من ذوي الأداء المنخفض. وفي الأسابيع المقبلة، سيقوم البنك بتسريح حوالي 1% أو 2% من موظفيه، وفقًا لشخص مطلع على الخطط.

كما سينخفض ​​عدد الموظفين أيضاً بسبب تحول جولدمان ساكس بعيداً عن التمويل الاستهلاكي. ووافقت الشركة على بيع شركتين في صفقات سيتم إغلاقها في الأشهر المقبلة، وحدة إدارة الثروات ومقرض التكنولوجيا المالية GreenSky.

أحد العوامل الرئيسية وراء التخفيضات هو أن التنقل بين الوظائف في القطاع المالي تباطأ بشكل كبير عن السنوات السابقة، مما ترك البنوك لديها عدد أكبر من الناس مما كان متوقعا.

“لقد كان الاستنزاف منخفضًا بشكل ملحوظ، وهذا شيء يتعين علينا العمل عليه للتو”. مورجان ستانلي قال الرئيس التنفيذي جيمس جورمان يوم الأربعاء. وخفض البنك نحو 2% من قوته العاملة هذا العام وسط تباطؤ طويل الأمد في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية.

الأرقام الإجمالية تحجب التوظيف الذي لا تزال البنوك تقوم به. بينما عدد الموظفين في بنك امريكي ومع انخفاض بنسبة 1.9% هذا العام، قامت الشركة بتعيين 12000 شخص حتى الآن، مما يشير إلى أن عددًا أكبر من الأشخاص تركوا وظائفهم.

بينما سيتي جروبوقال المدير المالي مارك ماسون للمحللين الأسبوع الماضي إن أرقام موظفي الشركة استقرت عند 240 ألف هذا العام، وهناك تغييرات كبيرة على قدم وساق. وقد حدد البنك بالفعل خفض 7000 وظيفة مرتبطة بـ 600 مليون دولار في “رسوم إعادة التنظيم” التي تم الكشف عنها حتى الآن هذا العام.

قال مسؤولون تنفيذيون إن أحدث خطة للرئيس التنفيذي جين فريزر لإصلاح الهيكل المؤسسي للبنك، وكذلك مبيعات عمليات التجزئة في الخارج، ستؤدي إلى انخفاض عدد الموظفين في الأرباع المقبلة.

وقال ماسون: “بينما نواصل التقدم في عمليات التجريد تلك… سنرى تلك الرؤوس تنهار”.

وفي الوقت نفسه، كان بنك جيه بي مورجان هو الخارج عن الصناعة. زاد عدد موظفي البنك بنسبة 5.1% هذا العام حيث قام بتوسيع شبكة فروعه، واستثمر بقوة في التكنولوجيا واستحوذ على المقرض الإقليمي الفاشل First Republic، الذي أضاف حوالي 5000 وظيفة.

وقالت الشركة إنه حتى بعد فورة التوظيف، فإن بنك جيه بي مورجان لديه أكثر من 10000 وظيفة مفتوحة.

ولكن يبدو أن البنك هو الاستثناء من القاعدة. بقيادة الرئيس التنفيذي جيمي ديمون منذ عام 2006، نجح بنك جيه بي مورجان في التغلب على بيئة أسعار الفائدة المرتفعة في العام الماضي، حيث تمكن من جذب الودائع وزيادة الإيرادات في حين عانى المنافسون الأصغر. إنها الشركة الوحيدة من بين البنوك الستة الكبرى التي ارتفعت أسهمها بشكل ملحوظ هذا العام.

“وقال ماريناك: “كل هذه الشركات توسعت عاما بعد عام. يمكنك بسهولة رؤية العديد من القطاعات الأخرى حيث تتراجع، لأن هناك مجالا للتخفيض، وعليهم إيجاد طريقة للبقاء على قيد الحياة”.

لا تفوّت قصص CNBC PRO هذه:

– سي إن بي سي غابرييل كورتيس ساهم في هذا المقال.