شركة هيس وافق المساهمون يوم الثلاثاء على عملية الاستحواذ المرتقبة لشركة النفط التي يقع مقرها في نيويورك شيفرون مقابل 53 مليار دولار، على الرغم من أن الجدول الزمني لإغلاق الصفقة أصبح غامضًا بشكل متزايد مع الشركات المنخرطة في نزاع مع اكسون موبيل.
وصوتت أغلبية أسهم هيس القائمة لصالح اتفاقية الاندماج، على الرغم من أن الشركة لم تقدم على الفور حصيلة الأصوات. لم يتغير سهم هيس كثيرًا في الأخبار.
وقال جون هيس، الرئيس التنفيذي للشركة: “نحن سعداء للغاية لأن غالبية المساهمين لدينا يدركون القيمة المقنعة لهذه الصفقة الاستراتيجية ويتطلعون إلى استكمال ناجح لاندماجنا مع شيفرون”.
لكن الصفقة المعلقة معرضة لخطر محتمل وسط مطالبة إكسون بحق الرفض الأول على أصول هيس في غيانا بموجب اتفاقية تشغيل مشتركة تحكم رقعة نفط بحرية ضخمة تسمى Stabroek Block.
تمتلك شركة Hess حصة قدرها 30% في Stabroek Block، بينما تقود شركة Exxon عملية التطوير بحصة تبلغ 45%. وتمتلك شركة الصين الوطنية للنفط البحري نسبة 25% المتبقية.
وتقدمت شركة إكسون للتحكيم في مارس/آذار للدفاع عن الحقوق التي تطالب بها بموجب اتفاقية التشغيل المشتركة. أبلغت شيفرون وهيس المستثمرين أن الصفقة المعلقة ستنتهي إذا فازت إكسون.
وقالت شركة هيس يوم الثلاثاء إن إتمام الصفقة يعتمد على حل إجراءات التحكيم. وتعمل الشركتان على استكمال عملية الدمج “في أقرب وقت ممكن”، بحسب هيس.
قبل التصويت، كان تداول أسهم هيس عند حوالي 152 دولارًا، مما يعني أن هامش الصفقة قد اتسع منذ الإعلان عن الصفقة. ويشير ذلك إلى أن بعض المستثمرين يخشون أن يكون الاتفاق في خطر.
وأكدت شيفرون مراراً وتكراراً أن مطالبات إكسون بموجب اتفاقية التشغيل المشتركة لا تنطبق على استحواذها على شركة هيس.
وقال بيل تورين، المتحدث باسم شيفرون، في بيان يوم الثلاثاء: “نحن واثقون من أن موقفنا بشأن حق الشفعة سيتم تأكيده في التحكيم ونعمل على تعزيز العملية بشأن هذه المسألة المباشرة”. “نحن نتطلع إلى إتمام الصفقة والترحيب بـ هيس في شركتنا.”
لكن الرئيس التنفيذي لشركة إكسون، دارين وودز، قال إن شركته في وضع جيد يسمح لها بالانتصار في التحكيم، وأخبر CNBC في أبريل أن شركة النفط الكبرى كتبت الاتفاقية.
وكان من المقرر في الأصل إغلاق صفقة شيفرون-هيس في النصف الأول من عام 2024، ولكن تم تأجيل هذا الجدول الزمني بسبب عامل إكسون. صرح مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، للمحللين في مؤتمر عبر الهاتف الشهر الماضي أن هيس طلب من محكمة التحكيم إصدار حكم في الربع الرابع، والذي من شأنه أن يسمح للشركات “بإغلاق الصفقة بعد ذلك بوقت قصير”.
صرح وودز لـ CNBC في أبريل أنه يتوقع أن يستمر التحكيم حتى عام 2025. وقال الرئيس التنفيذي إن إكسون لا تنوي تقديم عرض لشراء هيس. وقال وودز إن إكسون تسعى إلى تأكيد حقوقها بموجب اتفاقية التشغيل المشتركة ومعرفة القيمة الموضوعة على أصول هيس في غيانا بموجب الصفقة.
وإذا انتصرت شركة إكسون وانتهت صفقة شيفرون-هيس، فستظل هيس شركة قائمة بذاتها وتحتفظ بحصتها في منطقة ستابروك.
ويواجه اتفاق شيفرون-هيس أيضًا تدقيقًا من لجنة التجارة الفيدرالية. وقال توريني إن شيفرون تتوقع أن تتجه مراجعة لجنة التجارة الفيدرالية نحو نهايتها في الأسابيع المقبلة.
دعت خدمات المساهمين المؤسسية مساهمي هيس إلى الامتناع عن التصويت على اتفاقية الاندماج للسماح بظهور المزيد من التفاصيل حول المدة التي ستستغرقها عملية التحكيم.
وقالت ISS إن شركتي شيفرون وهيس لم تخطرا المساهمين على الفور بالمخاطر التي تشكلها اتفاقية التشغيل المشتركة، وانتظرتا أشهر بعد الإعلان عن الصفقة. وسيتحمل مساهمو هيس المخاطرة إذا تم إنهاء الصفقة لأن شيفرون ليست ملزمة بدفع رسوم الإنهاء، وفقا لـ ISS.
ولن يحق للمساهمين أيضًا الحصول على أرباح شيفرون أثناء عملية التحكيم، وفقًا لـ ISS. وقد وصف هيس توزيعات الأرباح بأنها إحدى الفوائد الرئيسية للاندماج، وفقًا لـ ISS.
من ناحية أخرى، أوصى جلاس لويس بأن يصوت المساهمين لصالح الصفقة. واعترفت الشركة بأن النزاع مع إكسون قد خلق حالة من عدم اليقين، لكنها قالت إن “المزايا الاستراتيجية والمالية للاندماج المقترح سليمة ومعقولة، بشكل عام”.
