لدينا سوق منقسمة، وخاصة في مجال التكنولوجيا. لقد كان موضوعًا رئيسيًا في الاجتماع الشهري للنادي في أبريل. (سيتم عرض فيديو الإعادة قريبًا). هناك شركات يحبها الجميع وشركات الجميع على الحياد بشأنها، ثم الشركة التي يكرهها الجميع. لنبدأ مع الحبيب. أنا أتحدث عن Meta Platforms، التي تقدم الأرباح مساء الأربعاء، بالإضافة إلى Alphabet وMicrosoft، اللتين ستصدران في وقت متأخر من يوم الخميس. أمازون الأسبوع المقبل. META YTD Mountain Meta Platforms YTD Meta لديها أكبر رياح خلفية على وجه الأرض تتدلى أمامها – القانون الموقع حديثًا والذي ينص على أن شركة ByteDance الصينية يجب أن تبيع TikTok أو تواجه حظرًا أمريكيًا على منصة الفيديو القصيرة. إنها مكاسب غير متوقعة تمامًا لأن Reels سيصبح مكانًا فعليًا للفيديو القصير المضحك. أصبح Instagram أكثر فأكثر مكانًا تتجه إليه شركات السلع الاستهلاكية المعبأة. ومع ذلك، لا يوجد شيء على Metaverse. ولكن آمل أن نحصل على القليل من الألوان حول قيمة WhatsApp. الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لديه الكثير من الجهد بالنظر إلى عدد شرائح Nvidia التي اشتراها. يعجبني الأمر هنا ولكني لا أرغب في لعب لعبة Meta roulette وأطلب منك شرائها قبل الأرباح، والتي تظهر بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء. GOOGL YTD Mountain Alphabet YTD في مساء يوم الخميس، لدينا الأبجدية التي كانت مكروهة من قبل، والتي أصبحت محبوبة الآن، وهي الشركة الأم لـ Google، وأنا أعترف أنه يتعين عليها القيام بعدة أشياء لتبرير هذا التحرك خارج بيت الكلب. أولاً، أود أن أرى 10 مليارات دولار من إيرادات Google Cloud. ثانيًا، أرغب في رؤية بعض الاختراقات: YouTube وWaymo. ثالثا، أود أن أرى أرباحا. في الربع الأخير، كانت Meta هي أحدث أسهم Super Six لدينا التي أعلنت عن توزيع الأرباح. وبدون ذلك، أخشى أننا سنكون في نوع من حلقة ردود الفعل – تمامًا مثل الأيام الماضية، باستثناء هذه المرة، سنواجه البحث مقابل الذكاء الاصطناعي الجوزاء من Google، ولا نريد الدخول في حفرة الأرانب هذه، ولهذا السبب أنا كذلك. سعيد لأننا بعنا بعض أسهم Alphabet هذا العام. MSFT YTD Mountain Microsoft YTD إن شركة Microsoft محبوبة جدًا لدرجة أنها يمكن أن تكون الشركة التي تأتي إليها وول ستريت ما لم تتمكن من قول بعض الأشياء المطمئنة حول الذكاء الاصطناعي وإظهار المكاسب المستمرة في سحابة Azure. تستطيع مايكروسوفت عندما تعلن بعد الجرس يوم الخميس. أريد أيضًا معرفة المزيد عن زر الذكاء الاصطناعي الذي سيتم وضعه على أجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة، بدءًا من شهر يوليو، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإصدار من استراتيجية مساعد الذكاء الاصطناعي Co-pilot ليس جزءًا من جهد بين الشركات. هل تستطيع مايكروسوفت الاستمرار في ضربها خارج الحديقة؟ لا أرى ما الذي يمنعه. AMZN YTD Mountain Amazon YTD Amazon موجود أيضًا في الفئة المحبوبة ولكن سيتم الإبلاغ عنه يوم الثلاثاء القادم. سيروي الرئيس التنفيذي آندي جاسي قصة هادئة وقوية عن سحابة Amazon Web Services، والأعمال الإعلانية المتنامية، وبعض الأشياء عن Prime. ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة ستقوم بالتنقيب في الأعمال الإنسانية، التي تضم كلود إيه آي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن جوجل تمتلك أيضًا حصة كبيرة. ومع ذلك، أعتقد أن أمازون ستحاول أن تفعل شيئًا ما مع Alexa والذكاء الاصطناعي – ولو فقط لتبرير حفرة الأموال التي حدثت. يعد نموذج أعمال أمازون مثاليًا جدًا لما أسميه الاقتصاد الجديد، وهو رغبة الناس في المساومة على كل شيء مع الاستمرار في السفر. الفئة التالية هي جليسات السياج. هذه هي Nvidia وBroadcom وSalesforce. NVDA منذ بداية العام Nvidia منذ بداية العام ليس لدي أدنى فكرة عن كيفية تحول Nvidia إلى سياج. أعتقد أن السبب هو أن الجميع يختلقون منافسين لـ Nvidia وهذا ببساطة غير صحيح. الرقائق التي يصنعها الآخرون لا ترقى إلى مستوى ما لدى Nvidia. أريدك أن تذهب إلى ندوة في ولاية أوريغون حيث تحدث الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ. وقبل أن ينتهي الأمر مباشرة، ناقش سبب وجودنا في ثورة صناعية وكل ما نعرفه عن الحوسبة على وشك التغيير. فقط نفيديا يمكنها تغييره. تمتلك الشركة السوق بالكامل تقريبًا لنفسها. يتم بيعه من كل ما يصنعه قبل أن يصنعه. سيكون الكمبيوتر العملاق الجديد من شركة Nvidia الذي يعمل بنظام Blackwell قادرًا على إنشاء روبوتات نابضة بالحياة، يمكنها فعل أي شيء يمكن للإنسان القيام به، وسيكون قادرًا على التدريب من خلال الأفلام. أنا لا أمزح. ستكون هذه هي آلة الاختراق التي يمكنها أن تفعل الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها – ومع ذلك، يتصرف الناس كما لو أن الرقائق الحالية قد تم التغلب عليها بالفعل بما حدث في ميتا أو أمازون. ارجوك. اذهب لمشاهدة الفيديو. تعلن Nvidia عن أرباحها أواخر الشهر المقبل. AVGO YTD Mountain Broadcom YTD Broadcom غير محدد. لم تجني بعد فوائد الاستحواذ على برنامج VMWare، ولا تزال عالقة في دورة الهاتف المحمول العنيدة بشكل لا يصدق والفظيعة. لا أعرف كيف سيتمكن الرئيس التنفيذي هوك تان من القول مرة أخرى: لا تقلقوا، فالدور سيكون في متناول اليد قريبًا ولكن في هذه الأثناء استمتع بشراكتنا في مجال الذكاء الاصطناعي مع Nvidia. هذه هي الرسالة من الربع الأخير، والتي صدرت في شهر مارس. لكنه سيحاول ذلك. يجب عليه ترشيد برنامج VMWare والقيام بشيء يمكن تبريره وإعطائنا سردًا أفضل حتى تصبح جلجلة الذكاء الاصطناعي كبيرة بما يكفي لتطغى على كل شيء آخر، وهذا بالطبع هو سبب إعجابنا به. لن تعلن Broadcom عن أرباحها مرة أخرى حتى يونيو. إدارة علاقات العملاء (CRM) منذ بداية العام وحتى الآن Salesforce الجبلية منذ بداية العام أصبحت Salesforce معقدة للغاية. على الرغم من أنني أعتقد أنها تعمل بشكل جيد للغاية ولديها تعامل رائع مع عروض الذكاء الاصطناعي التوليدية لعملائها، إلا أنني لا أحب ذلك عندما تبدأ الشركة التي نمتلكها فجأة في الحديث عن القيام بعملية اندماج أعتقد أنها غير جيدة بعض الشيء، مثل الشراء الخاصية المتوسطة هي Informatica . هنا، أفكر فيما حدث عندما بدأت شركة PayPal المتعثرة في الحديث عن شراء Pinterest منذ عامين، عندما كنا نملك أسهمًا في تلك الشركة الخاسرة التي كانت PayPal، والتي بدأت أخيرًا في التحول. في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن شركة Salesforce كانت تتراجع عن محادثات Informatica. أريد أن أصدق أن حلقة Informatica كانت بمثابة هفوة مؤقتة في الانضباط وأن الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce، مارك بينيوف، لديه ما يكفي من المجموعة بين يديه لتنمية الشركة بنسبة 10٪. ومع ذلك، فإن Salesforce موجودة في منطقة الجزاء الآن. يبدو أن الجميع يريدون الكراهية. هذه هي شركة أبل الآن. AAPL YTD Mountain Apple منذ بداية العام ماذا يمكنني أن أقول عن شركة Apple بخلاف ما قيل: إنها مخزون لا ينمو رهينة للصين وغير قادر على الخروج بأي شيء ليحل محل iPhone؛ لقد نفدت السلسلة ولم يتبق شيء. ومع ذلك، هذه هي مشكلتي مع هذا التحليل الذي أصبح رائجًا الآن. لا يوجد سوى عدد قليل من الأسهم في مؤشر S&P 500 بأكمله التي تواجه عامًا ثابتًا أو منخفضًا، ونحن نوفر لها مضاعفات السعر إلى الأرباح المنخفضة المكونة من رقم واحد. وهذا من شأنه أن يضع شركة أبل في حدود حوالي 135 دولارًا للسهم الواحد. وكما قلنا في تعليق في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن هذا لن يحدث. لقد اخترت بشكل تعسفي مبلغ 160 دولارًا كمستوى لساحة المعركة. ويبدو أن ذلك قد مضى منذ زمن طويل. لقد تم تعليقه. لا أحاول بيعه وإعادة شرائه. نحن لسنا صندوق التحوط. لكنني سأخبرك بهذا، إذا كان لدى شركة Apple شيئًا وأعتقد أنها تمتلكه، وهو شيء مرتبط بالذكاء الاصطناعي بإصدار iPhone التالي المقرر إصداره في سبتمبر، فلن تتمكن من العودة إلى أي مكان قريب حيث يمكنك بيعه الآن. (صندوق Jim Cramer's Charitable Trust هو META وGOOGL وMSFT وAMZN وNVDA وAVGO وCRM وAAPL. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) كمشترك في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، سوف تتلقى تنبيه تجاري قبل أن يقوم جيم بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
رجل يلتقط صورة شخصية أمام لافتة ميتا، الاسم الجديد للشركة المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، في مقرها الرئيسي في مينلو بارك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 28 أكتوبر 2021.
كارلوس باريا | رويترز
لدينا سوق منقسمة، وخاصة في مجال التكنولوجيا.
لقد كان هذا موضوعًا رئيسيًا في الاجتماع الشهري للنادي في أبريل. (سيتم عرض فيديو الإعادة قريبًا). هناك شركات يحبها الجميع وشركات الجميع على الحياد بشأنها، ثم الشركة التي يكرهها الجميع.
فريق التحرير
شارك المقال
