شركاء شركة رأس المال الاستثماري الأوروبية Plural، من اليسار إلى اليمين: إيان هوغارث، تافيت هنريكوس، كارينا ناميه، ستين تامكيفي وخالد هليوي.
جمع
جمع مؤسسو Wise وSkype وSongkick مبلغ 400 مليون يورو (436.4 مليون دولار) لصندوق جديد لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في أوروبا. وهي تسعى إلى التنافس مع الصناديق القائمة مثل أتوميكو، وبالديرتون كابيتال، وكرياندوم، مع تركيزها على المؤسسين.
يصل صندوق Plural Fund II، وهو الصندوق الثاني للشركة حتى الآن، بعد 18 شهرًا فقط من قيام الشركة بجمع صندوقها الأخير، وهو أداة بقيمة 250 مليون يورو. ومن بين مؤسسيها Taavet Hinrikus، المؤسس المشارك لشركة Wise للتكنولوجيا المالية، وإيان هوغارث، المؤسس المشارك لخدمة اكتشاف الحفلات الموسيقية Songkick، وSten Tamkivi، المؤسس المشارك لمنصة الاتصالات Skype، وخالد هليوي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Bigpoint Games.
وقال هينريكوس لـ CNBC إن شركة Plural يمكن أن تكون بمثابة شريك أفضل للشركات الناشئة في أوروبا من معظم صناديق رأس المال الاستثماري، نظرًا لأنها بدأت من قبل أشخاص لديهم “نسيج ندبي” من رواد الأعمال المثبتين. ويقول إن 8% فقط من شركات رأس المال الاستثماري في أوروبا هم مؤسسون سابقون، وهي نسبة أقل بكثير من 60% في الولايات المتحدة.
وقال هنريكوس لشبكة CNBC في مقابلة: “إذا نظرنا إلى الكثير من صناديق رأس المال الاستثماري، فستجد أن لديك الكثير من الأشخاص الذين قاموا بعمل رائع في جداول البيانات، وليس في حياة الشركات الناشئة”. “في حالتنا، يعتبر المعيار الأساسي لاختيار شركائنا هو كونهم عاطلين عن العمل على الإطلاق.”
“يبدو الأمر كما لو أنها حرب عالمية ثالثة، ونحن في الخنادق معًا كأحد المؤسسين. لذا، إذا نظرنا إلى سجلنا الحافل، وقدرتنا على إنجاز الصفقات، أعتقد أن كل شيء يبدو أنه يقول ذلك وأضاف هنريكوس: “هذا أمر مفقود حقًا في أوروبا”.
قامت شركة Plural بجمع الأموال من مزيج من الشركاء المحدودين، بما في ذلك أوقاف الجامعات البريطانية والأمريكية، والمؤسسات وشركات التأمين الأمريكية، والمكاتب العائلية الإستراتيجية في أوروبا والولايات المتحدة. وقالت الشركة إنها رأت “شهية كبيرة” من الشركاء المحدودين – الشركاء المحدودين، الداعمين المؤسسيين لصناديق المشاريع – لصندوقها الجديد وتجاوزت هدف جمع الأموال الخاص بها، على الرغم من كونها في “أصعب بيئة” لجمع الأموال.
“حقيقة أننا، في بيئة صعبة لجمع الأموال، تمكنا من جمع صندوق بهذا الحجم، مع قدر كبير من الشهية من الشركات المحدودة، تظهر لك أن بعض المستثمرين الأكثر تطورًا في العالم يدركون حقًا أهمية وقالت كارينا ناميه، الشريكة في شركة Plural، لـ CNBC في مقابلة: “إنها فرصة في أوروبا، ونريد حقًا رؤية صندوق على شكل Plural”.
وأضافت: “أعتقد أنها شهادة حقيقية على خلفية الاقتصاد الكلي أننا جمعنا صندوقًا بهذا الحجم بهذه السرعة”.
“العاطلون عن العمل”
تخطط شركة Plural للاستثمار بمعدل استثمارين إلى ثلاثة استثمارات لكل مستثمر سنويًا من خلال صندوقها الجديد. لدى الشركة خمسة شركاء في المجمل، تطلق عليهم اسم “العاطلين عن العمل”، نظرًا لحقيقة أنهم لن ينضموا بسهولة إلى شركة رأس المال الاستثماري، أو أن يكونوا قابلين للتوظيف في شركة ناشئة. كل من الشركاء هو مستثمر ملاك نشط.
قامت شركة Plural بتنفيذ 27 استثمارًا إجمالاً، ودعمت الشركات بما في ذلك شركة الذكاء الاصطناعي التي تركز على القانون Robin AI، ومطور محطة طاقة الاندماج النووي Proxima Fusion، ومؤخرًا منصة اكتشاف الأدوية Sano Genetics. أكبر قطاعاتها من حيث الاستثمار هي الذكاء الاصطناعي (31%)، والتكنولوجيا الرائدة (16%)، والمناخ والطاقة (14%).
وقال هينريكوس إن شركة Plural غير مهتمة بالعثور على اسم البرنامج الرئيسي التالي كخدمة في أوروبا، في إشارة إلى الشركات التي تصنع برامج للشركات لتخفيف عبء تخزين البيانات، والوصول إلى البنية التحتية، وإجراء تحليلات البيانات. إنها مهتمة أكثر بالتكنولوجيا العميقة، مع التركيز على المؤسسين الذين يتطلعون إلى حل المشكلات العلمية الأساسية المتعلقة بالطاقة، وفتح “القوى العظمى” للذكاء الاصطناعي، وإحراز تقدم رائد في مجال الرعاية الصحية.
بناء عمالقة التكنولوجيا في أوروبا
تقول شركة Plural إنها تريد بناء عمالقة التكنولوجيا في أوروبا، وتحديد الفائزين في الفئات الناشئة التي قد تميل الصناديق الأخرى إلى تجاهلها، مثل التكنولوجيا العميقة والتكنولوجيا النظيفة.
وقالت كارينا ناميه، رائدة الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية والتي تحولت إلى شريكة في شركة Plural، إنها لن تتفاجأ عندما ترى أسماء التكنولوجيا الكبرى على قدم المساواة مع الشركات الأمريكية والصينية العملاقة تبدأ في الظهور في أوروبا في المستقبل غير البعيد.
وأشارت إلى أن الإنجازات التكنولوجية تحدث بشكل أسرع بكثير الآن، مدعومة بالتطورات الرئيسية حول الذكاء الاصطناعي ومجموعات رأس المال الأكثر رسوخًا.
وقالت: “انظر إلى مدى سرعة ظهور OpenAI على الساحة باستخدام ChatGPT”، مضيفة أن الأمر يستغرق وقتًا أقصر حتى تصل التقنيات الجديدة إلى معالم رئيسية. “من الواضح أن شركات التكنولوجيا الكبرى تتمتع بالكثير من المزايا وهي راسخة في نواحٍ عديدة. لكنني أعتقد أن الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث يمكن للاعبين الجدد واللاعبين الناشئين أن يأتوا ويهيمنوا على مساحات جديدة تمامًا لم تكن موجودة من قبل. منذ عام.”
عملت نعيمة سابقًا على تطبيق الذكاء الاصطناعي على الطب المعتمد على mRNA في شركتها الناشئة السابقة HelixNano.
يضيف إطلاق صندوق Plural الجديد إلى موجة نشاط الشركات الناشئة التي كانت تحدث في أوروبا في العقد الماضي أو نحو ذلك.
أظهر تقرير صادر عن شركة رأس المال الاستثماري Accel في أواخر العام الماضي أن شركات اليونيكورن التي تزيد قيمتها عن مليار دولار غالباً ما تكون بمثابة محفزات لإنشاء الشركات الناشئة، حيث تم تأسيس 1451 شركة ناشئة جديدة من قبل موظفين سابقين في شركات اليونيكورن الأوروبية والإسرائيلية.
ومن بين هذه الدفعة الجديدة من الشركات الناشئة، يميل جزء كبير منها إلى أن يأتي من شركات التكنولوجيا المالية، وفقًا للتقرير، حيث تنتج 70 شركة وحيدة القرن في مجال التكنولوجيا المالية 423 شركة ناشئة.
وقال هاري نيليس، الشريك في شركة Accel، لـ CNBC: “في السنوات العشر الماضية، أصبح النظام البيئي بأكمله نظامًا بيئيًا، بينما في السابق، كنا مجرد صيد بري”. “كان هناك واحد هنا، وواحد هناك، ولم يكن هناك نظام بيئي.”
وأضاف “أصبح إنشاء شركة أسهل بكثير من ذي قبل. لقد تم القيام بالهندسة من قبل، وتم التسويق من قبل”. “هذه دولاب الموازنة لم تكن لدينا من قبل في أوروبا، وهي لدينا الآن.”
