صورة مقربة لعلامة بنك مترو البريطاني.
ماثيو هوروود | صور جيتي
لندن – ارتفعت أسهم بنك مترو في المملكة المتحدة بشكل حاد صباح يوم الاثنين، بعد أن أعلن البنك في وقت متأخر من يوم الأحد أنه حصل على زيادة في رأس المال بقيمة 325 مليون جنيه إسترليني (395.6 مليون دولار) و600 مليون جنيه إسترليني لإعادة تمويل الديون.
تتضمن زيادة رأس المال 150 مليون جنيه إسترليني من الأسهم الجديدة و175 مليون جنيه إسترليني من إصدار “MREL”، وهو شكل من أشكال ديون الإنقاذ. وقال البنك إنه سيخضع أيضًا لعملية إعادة هيكلة للديون من شأنها تمديد فترة استحقاق قروضه. سيحصل حاملو سنداتها من المستوى الثاني البالغة قيمتها 250 مليون جنيه إسترليني، والتي تستحق في يونيو 2028، على تخفيض بنسبة 40٪.
ارتفعت أسهم Metro Bank بنسبة 26٪ في الساعة 9:10 صباحًا بتوقيت لندن.
وتأتي هذه الصفقة بعد أن شعر المستثمرون بالفزع الأسبوع الماضي بسبب أنباء مفادها أن البنك كان يبحث عن حزمة تمويل كبيرة. جرت محادثات حاسمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم التواصل مع العديد من البنوك الكبرى للحصول على عروض محتملة، وفقًا لتقارير متعددة.
وقاد هذه الزيادة المصرفي الكولومبي والمطور العقاري خايمي جيلينسكي باكال – وهو مساهم حالي من خلال Spaldy Investments Limited – الذي ساهم بمبلغ 102 مليون جنيه إسترليني في المبادرة. أصبح جيلينسكي باكال الآن المساهم المسيطر في البنك بحصة تبلغ 53٪.
وقال في بيان: “إن فرصة أن أصبح المساهم الرئيسي في البنك مدفوعة بإيماني بالحاجة إلى الخدمات المصرفية المادية والرقمية التي يدعمها التركيز على خدمة العملاء الاستثنائية”.
“أعتقد أن الحزمة التي تم الإعلان عنها اليوم تمكن البنك من مواصلة النمو والبناء على العمل التأسيسي الذي قام به على مدى السنوات الثلاث الماضية.”
سعر سهم مترو بنك
وقال مترو بنك إن الزيادة ستوفر الفرصة للتحول نحو القروض العقارية المتخصصة والإقراض التجاري، فضلا عن استمرار النمو في الحسابات الجارية وزيادة الودائع.
وقال البنك أيضًا إنه يجري مناقشات بشأن بيع ما يصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني من القروض العقارية السكنية.
قال المنظمون الشهر الماضي إنهم من غير المرجح أن يسمحوا لمترو بنك باستخدام نماذج المخاطر الداخلية الخاصة به لبعض القروض العقارية – مما يثير مخاوف المستثمرين، لأن هذا سيؤدي إلى ارتفاع متطلبات رأس المال.
وكانت أسهم البنك الذي يتخذ من لندن مقرا له متقلبة للغاية وأنهت الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 22.5٪، وفقا لبيانات LSEG.
تم إطلاق البنك المتحدي في عام 2010 وتبلغ قيمته السوقية أقل من 100 مليون جنيه إسترليني. وواجهت ضربة قوية في عام 2019 عندما أدى خطأ محاسبي كبير إلى استقالة مؤسسها وفرض غرامات على مديرها التنفيذي السابق والمدير المالي.
وخفض عدد من وكالات التصنيف والبنوك الاستثمارية تصنيف أسهم البنك وسط الاضطرابات الأسبوع الماضي، حيث قال بنك الاستثمار Stifel إنه قد يكون لديه احتياجات رأسمالية تصل إلى مليار دولار على مدى العامين المقبلين.
