تحاول إحدى الشركات المالية الاستفادة من الأسهم المفضلة – التي تحمل مخاطر أكثر من السندات، ولكنها ليست محفوفة بالمخاطر مثل الأسهم العادية.
يدير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Infrastructure Capital Advisors جاي هاتفيلد صندوق الاستثمار المتداول للأسهم المفضلة الأمريكية Virtus InfraCap (PFFA). وهو يقود الاستثمار في الشركة وتطوير الأعمال.
وقال لـ “ETF Edge” على قناة CNBC هذا الأسبوع: “السندات ذات العائد المرتفع والأسهم الممتازة… تميل إلى تحقيق أداء أفضل من فئات الدخل الثابت الأخرى عندما يكون سوق الأسهم قويًا، وعندما نخرج من دورة تشديد كما نحن الآن”. .
ارتفع صندوق الاستثمار المتداول في Hatfield بنسبة 10٪ في عام 2024 وبنسبة 23٪ تقريبًا خلال العام الماضي.
أهم ثلاثة مقتنيات لصندوق الاستثمار المتداول (ETF) الخاص به هي المناطق المالية, شركة SLM، و نقل الطاقة LP اعتبارًا من 30 سبتمبر، وفقًا لـ FactSet. ارتفعت جميع الأسهم الثلاثة بنسبة 18٪ أو أكثر هذا العام.
وقال إن فريق هاتفيلد يختار الأسماء التي يرى أنها ذات تسعير خاطئ مقارنة بمخاطرها وعوائدها. وقال هاتفيلد: “معظم الحيازات الكبرى موجودة فيما نسميه الشركات كثيفة الأصول”.
منذ إنشائه في مايو 2018، انخفض صندوق Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF بنسبة 9٪ تقريبًا.
