إدوارد برين، الرئيس التنفيذي لشركة DuPont، يتحدث خلال مقابلة على قناة CNBC في بورصة نيويورك، 3 يونيو 2019.
بريندان ماكديرميد | رويترز
نحن نشتري 125 سهمًا في DuPont بسعر 80 دولارًا تقريبًا ونبيع 85 سهمًا في Honeywell بسعر 210.74 دولارًا تقريبًا. بعد التداولات، ستمتلك مؤسسة Jim Cramer's Charitable Trust 1,025 سهمًا في DD، مما يزيد وزنها إلى 2.50% من 2.20%، و500 سهم في Honeywell، مما يخفض وزنها إلى 3.25% من 3.75%.
لقد أضفنا إلى مركز هانيويل الخاص بنا في فبراير وأبريل عند 190 دولارًا وبالقرب من أدنى مستوياته في عام 2024 عندما قام الكثيرون بحساب التكتل الصناعي. مع تداول السهم الآن عند أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا عند 210.88 دولارًا يوم الجمعة، فإننا نحقق أرباحًا. سنحقق ربحًا بنسبة 34% على المخزون الذي تم شراؤه في أغسطس 2020.
تلقت الأسهم هزة هذا الأسبوع – حيث ارتفعت بنسبة 4٪ تقريبًا مقابل مكاسب مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5٪ تقريبًا – بعد أن أعلنت الشركة أنها أكملت استحواذها على أعمال Carrier's Global Access Solutions قبل بضعة أشهر من المتوقع. كما رفعت الإدارة أيضًا توقعاتها المعدلة لكل سهم من الأرباح للعام بأكمله يوم الاثنين لتعكس كيفية حسابها للأصول غير الملموسة المرتبطة بالاستحواذ والتكاليف الأخرى المرتبطة بالاستحواذ، والتي تقول إنها ستساعد المستثمرين على مقارنة أدائها بشكل أفضل مع أقرانهم.
لقد أحببنا دائمًا هذا الاستحواذ واختلفنا مع رد الفعل السلبي الأولي للسوق تجاه الأخبار في ديسمبر. يسعدنا أن نرى ارتفاع السهم بحوالي 8٪ منذ ذلك الحين. ومع ذلك، لكي تنطلق شركة هانيويل بالفعل من هنا، نعتقد أنه يجب على الشركة القيام بالمزيد من إعادة تشكيل المحفظة لتسريع النمو وتحسين الهوامش. وإلى أن نعرف ما هي الخطوة التالية للإدارة، فإننا ننقل تصنيفنا إلى 2.
سنأخذ جزءًا كبيرًا من عائدات البيع هذه لشراء المزيد من DuPont، والذي له ارتفاع أكبر في السعر المستهدف الذي يحركه مجموع الأجزاء وهو 100 دولار. بعد أن أعلنت شركة دوبونت عن خطة للفصل إلى ثلاث شركات الشهر الماضي، سمعنا البعض في وول ستريت يجادلون بأن السهم قد يظل عالقًا في “مطهر الدوران” حتى يقترب من الانفصال. كما قلنا يوم الجمعة الماضي على Homestretch، نحن نفهم كيف يمكن أن يؤدي التفكك بعد 18 إلى 24 شهرًا إلى تخويف بعض المستثمرين. ومع ذلك، فإننا لن نضع الأمر أبدًا أمام صانع صفقات مثل الرئيس التنفيذي الحالي إد برين لإيجاد طرق لتسريع عملية تحرير القيمة إذا استمر السهم في التداول بخصم كبير.
(صندوق جيم كريمر الخيري طويل HON وDD. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.)
باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول.
تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
