أعلن بنك UBS عن أول أرباح فصلية له منذ شراء منافسه المتعثر Credit Suisse، مما يمثل تحولًا حادًا بعد ستة أشهر من الخسائر التي أعقبت مباشرة إغلاق صفقة الإنقاذ.
ارتفعت أسهم البنك السويسري بنسبة 10٪ في زيوريخ يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أرباحًا صافية قدرها 1.8 مليار دولار للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 – بزيادة قدرها 71٪ عن العام الماضي. وبلغ إجمالي الخسائر للفترة من يونيو إلى ديسمبر 2023 حوالي 1.1 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي إن الأداء الأخير كان “شهادة” على قوة البنك و”قدرته على تحقيق تقدم كبير” في خطط التكامل الخاصة به.
وأشار يوهان شولتز، المحلل في مورنينج ستار، إلى أن النتائج كانت “أقوى بكثير من المتوقع”.
وقال في مذكرة: “كان السوق يشعر بالقلق في البداية من أن اندماج بنك كريدي سويس سيؤدي إلى استنزاف الإيرادات، الأمر الذي كان من شأنه أن يترك خفض التكاليف باعتباره الرافعة الوحيدة لدفع نمو الأرباح”.
في الحقيقة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 45٪ عن العام الماضي إلى 12.7 مليار دولار، واجتذب UBS أموالًا جديدة صافية قدرها 27 مليار دولار في أعمال إدارة الثروات العالمية، وهو أكبر قسم في البنك، في الربع الأول. كما حققت وفورات في التكاليف بقيمة مليار دولار، إضافة إلى تخفيضات في التكاليف بنحو 4 مليارات دولار في العام الماضي.
وتعهد بنك UBS في فبراير بخفض التكاليف بمقدار 13 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، بما في ذلك عن طريق خفض آلاف الوظائف، بينما يعمل للتأكد من أن الصفقة الضخمة تؤتي ثمارها.
اشترى البنك منافسه في كروستاون في مارس من العام الماضي في عملية إنقاذ نظمتها الحكومة بهدف منع حدوث أزمة مالية عالمية. تم الانتهاء من الصفقة في يونيو، ولكن من المتوقع أن تستغرق عملية التكامل عامين آخرين على الأقل.
وكان إرموتي، الذي أعيد لفترة ثانية كرئيس تنفيذي للإشراف على عملية الاستحواذ الطارئة، قد قال سابقًا إن هذا العام سيكون “محوريًا” لعملية الدمج، التي تتضمن دمج العمليات في أكثر من 50 دولة.
يوم الثلاثاء، قال إيرموتي إن بنك UBS “يسير على الطريق الصحيح” لتحقيق “معالم تكامل مهمة” هذا العام، بما في ذلك دمج عمليات البنكين في سويسرا في الربع الثالث.
وارتفعت أسهم بنك UBS بأكثر من 54% خلال العام الماضي، لكنها عانت في الآونة الأخيرة من عمليات بيع بعد أن اقترحت وزارة المالية السويسرية زيادات كبيرة في حجم النقد والأصول السائلة الأخرى التي يجب على البنك أن يفرضها. عقد لاستيعاب الخسائر المحتملة.
وقالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر في وقت لاحق ويمكن أن تصل متطلبات رأس المال الإضافية إلى ما يصل إلى 25 مليار فرنك سويسري (27.5 مليار دولار).
أثار UBS مخاوف جدية بشأن المقترحات وكرر إرموتي يوم الثلاثاء وجهة نظر البنك بأن نقص رأس المال لم يكن هو ما جعل بنك Credit Suisse بحاجة إلى الإنقاذ.
“على الرغم من أن بعض التعديلات على النظام التنظيمي قد تكون ضرورية… فإن المناقشة حول رأس المال يجب أن تستند إلى حقائق تتضمن وقال للمحللين عبر الهاتف: “سرد كامل وشفاف لما أدى إلى الإخفاقات الفذة لبنك كريدي سويس”.
وقال إن بنك UBS أضاف بالفعل ما يقرب من 20 مليار دولار إلى احتياطيات رأس المال الخاصة به نتيجة للاستحواذ على بنك كريدي سويس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة حصة البنك في السوق وحجم الميزانية العمومية.
وأضاف: “سنقدم وجهات نظرنا بشكل بناء إلى السلطات المعنية… وما زلت آمل في التوصل إلى نتيجة متناسبة”.
